2025 年的工程機(jī)械行業(yè)，正迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)浪潮。政策紅利釋放、更新周期啟動(dòng)、技術(shù)革命加速，多重力量交織推動(dòng)行業(yè)步入關(guān)鍵發(fā)展階段。
“預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)土方機(jī)械的市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年挖掘機(jī)、裝載機(jī)的行業(yè)整體銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上同比增速。”7 月 11 日，柳工在分析師會(huì)議上作出這一判斷。
近日公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)支撐了這一樂(lè)觀展望，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025 年上半年挖掘機(jī)總銷(xiāo)量達(dá) 120520 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 16.8%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比大增 22.9%，出口增長(zhǎng) 10.2%；裝載機(jī)總銷(xiāo)量達(dá) 64769 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 13.6%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增幅高達(dá) 23.2%。
在政策與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，誰(shuí)又能在這一輪變革中搶占先機(jī)？接下來(lái)，讓我們一同剖析 2025 下半年工程機(jī)械行業(yè)的四大發(fā)展趨勢(shì)：
趨勢(shì)一：政策紅利釋放，內(nèi)需逐步回暖
步入 2025 年，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)回升，釋放出中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)逐漸復(fù)蘇、內(nèi)需反彈的積極信號(hào)。
下半年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)將迎來(lái)雙重驅(qū)動(dòng)力：
一是政策紅利持續(xù)釋放，2025 年政府工作報(bào)告顯示，今年擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債 1.3 萬(wàn)億元，比上年增加 3000 億元；擬安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券 4.4 萬(wàn)億元、比上年增加 5000 億元。大量資金涌入，使得眾多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目得以啟動(dòng)和推進(jìn)，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力，后續(xù)一系列內(nèi)需提振政策或者補(bǔ)貼出臺(tái)，將持續(xù)刺激內(nèi)需向上。
二是不可小覷的設(shè)備更新需求，近年來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)向電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化發(fā)展，自然而然地推動(dòng)了產(chǎn)品的升級(jí)換代，同時(shí)以上一輪行業(yè)周期計(jì)算，8~10 年的設(shè)備更新周期已至，2025 年及后續(xù)幾年有望迎來(lái)大規(guī)模設(shè)備更新潮。
趨勢(shì)二：國(guó)際市場(chǎng)分化，新興市場(chǎng)崛起
當(dāng)前，海外市場(chǎng)已成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。2025 年以來(lái)，海外景氣度明顯回暖，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，許多國(guó)家加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，對(duì)工程機(jī)械的需求水漲船高。
與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，全球工程機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)雜局面。柳工分析認(rèn)為，國(guó)際市場(chǎng)面臨全球貿(mào)易保護(hù)主義回潮等多重復(fù)雜因素挑戰(zhàn)，整體仍處于需求筑底期，預(yù)計(jì) 2026 年有望逐步復(fù)蘇。
目前，國(guó)際市場(chǎng)區(qū)域之間的分化依舊存在：一方面是海外新興市場(chǎng)快速滲透，以拉美、印度、非洲為代表的新興市場(chǎng)基建需求持續(xù)增長(zhǎng)，高性?xún)r(jià)比和優(yōu)質(zhì)售后國(guó)產(chǎn)設(shè)備受到青睞，全球滲透率逐步提升。
另一方面，成熟市場(chǎng)因新能源和技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)加速，同樣蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的全球化戰(zhàn)略正在調(diào)整。據(jù) KHL 數(shù)據(jù)，2024 年全球 Top50 工程機(jī)械制造商總銷(xiāo)售額 2376 億美元，其中徐工、三一、中聯(lián)市占率分別為 5.4%、4.6%、2.4%，這一數(shù)據(jù)既顯示出差距，也預(yù)示巨大提升空間。
三：二手機(jī)市場(chǎng)廣闊，存量出海加速
“中國(guó)是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)之一，工程機(jī)械二手車(chē)保有量超過(guò) 900 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì) 2025 年達(dá)到 1500 億元。” 全國(guó)人大代表，徐工機(jī)械總工程師、副總裁單增海表示。
得益于設(shè)備保有量的增加，近年來(lái)我國(guó)二手工程機(jī)械出口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2021 年以來(lái)，我國(guó)二手挖掘機(jī)出口快速提升，并于 2024 年首度超過(guò)新機(jī)內(nèi)銷(xiāo)，行業(yè)正式進(jìn)入 “存量出海” 時(shí)代。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)設(shè)備更新周期（8～10 年）疊加環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)，在國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新能源設(shè)備發(fā)展、大規(guī)模設(shè)備更新政策帶動(dòng)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性換機(jī)潮，不僅帶動(dòng)了新機(jī)銷(xiāo)售，也為二手機(jī)出口創(chuàng)造了源頭活水。
當(dāng)下，東南亞、中東等地區(qū)正處于工業(yè)化加速期，基建缺口大，對(duì)高性?xún)r(jià)比的中小型設(shè)備需求旺盛，而相較于歐美日等成熟市場(chǎng)，中國(guó)二手機(jī)在價(jià)格上具備顯著優(yōu)勢(shì)。海外新興市場(chǎng)的基建需求與性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)形成共振，將為我國(guó)二手設(shè)備出口提供廣闊空間。
趨勢(shì)四：智電轉(zhuǎn)型加速，重塑產(chǎn)業(yè)格局
近年來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)幾乎所有的一二線品牌在電動(dòng)化、綠色化、智能化方向上均有布局，可以說(shuō)，工程機(jī)械轉(zhuǎn)型大潮已勢(shì)不可擋。
在 “雙碳” 戰(zhàn)略背景下，工程機(jī)械電動(dòng)化浪潮日益加速。目前，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)全品類(lèi)產(chǎn)品電動(dòng)化布局，其中電動(dòng)裝載機(jī)市場(chǎng)滲透率突破 30%。BCG 預(yù)測(cè)，我國(guó)純電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)將在 2025-2026 年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn)，到 2035 年滲透率或?qū)⑦_(dá)到 30%。
與此同時(shí)，智能化技術(shù)的快速滲透，同樣為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了全新發(fā)展機(jī)遇。5G、AI 與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深度融合應(yīng)用，為工程機(jī)械行業(yè)比如礦山裝備的無(wú)人化、少人化發(fā)展提供了技術(shù)支撐，正從單純的機(jī)械設(shè)備向智能作業(yè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。
未來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，電動(dòng)化、智能化正成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)破局突圍的 “雙引擎”。在國(guó)際化進(jìn)程中，中國(guó)企業(yè)也不再局限于產(chǎn)品輸出，而是將 “綠色智造” 的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推向全球。
2025 下半年的工程機(jī)械行業(yè)，在政策東風(fēng)與更新周期的強(qiáng)力托舉下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭明確。然而，真正的行業(yè)洗牌與格局重塑，將更深層次地由綠色革命、智能躍遷和全球深耕這三大趨勢(shì)所驅(qū)動(dòng)。政策與周期帶來(lái)的是機(jī)遇窗口，而技術(shù)實(shí)力與全球視野，方是決定未來(lái)市場(chǎng)版圖的關(guān)鍵籌碼！
